券商晨会精华:电动化带动自行车产业升级 把握核心零部件+品牌商

财联社8月6日讯,昨日两市探底回升,个股涨多跌少,逾百股涨停,市场主要围绕军工、农业、稀土板块。隔夜美股全线收涨,道指涨逾1%,纳指6连涨再创新高,盘中一度突破11000点,苹果小幅收涨亦再创新高。

财联社8月6日讯,昨日两市探底回升,个股涨多跌少,逾百股涨停,市场主要围绕军工、农业、稀土板块。隔夜美股全线收涨,道指涨逾1%,纳指6连涨再创新高,盘中一度突破11000点,苹果小幅收涨亦再创新高。

今日券商晨会上,粤开证券研判A股认为,后续有望在低估值板块及绩优股带动下突破前期高点,可以关注板块轮动的机会。行业方面,中信证券(600030,股吧)发布关于自行车研报,推荐把握电动化趋势、享受品牌溢价的龙头品牌商。

粤开证券:成交额连续六日破万亿,股指震荡上行

目前市场成交额持续保持万亿以上,市场人气保持较好,板块机会也此起彼伏,近期热门板块有所回调,低估值板块涨幅较好,粤开证券殷越认为,后续有望在低估值板块及绩优股带动下突破前期高点,可以关注板块轮动的机会。

8月3日晚,国务院出台集成电路税收减免政策。政策适用对象包括所有在国内从事集成电路设计、制造、封测企业。此举利好国内集成电路产业,早盘半导体板块高开,但逐步回落形成震荡走势,粤开证券认为,国家对于“补短板”的决心十分明确,后续高新技术板块将获得持续的政策支持,此类板块目前处于高位震荡,将在股指突破前期高点后,继续有较好的表现,可以持续关注。

太平洋证券:华东熟料率先提价拉开反弹大幕,玻璃去库超预期

沿江熟料率先提价,华东水泥价格拉开反弹大幕。随着雨水减弱,企业的出货情况环比逐步恢复,长三角熟料价格率先提涨20元/吨,拉开下半年水泥价格反弹大幕。由于水泥需求刚性及不可库存的属性,价格对需求极为敏感,所以后续需求集中释放及灾后重建有望将带动价格大幅反弹。

此外,玻璃7月份去库大超市场预期,一方面由于下游加工厂有新订单释放,库存有所消化,随着旺季到来有提货动力;另一方面由于原片厂库存持续下降,库存压力不大,旺季涨价预期强烈,倒逼贸易商提货。

太平洋证券建议,首选基建链条的祁连山(600720,股吧)、冀东水泥(000401,股吧);弹性品种塔牌集团(002233,股吧)、上峰水泥(000672,股吧)、万年青(000789,股吧);标配核心资产海螺水泥(600585,股吧)、华新水泥(600801,股吧);其次是消费建材首选东方雨虹(002271,股吧)、科顺股份(300737,股吧)、永高股份(002641,股吧)、伟星新材(002372,股吧)、北新建材(000786,股吧)等,以及玻璃龙头旗滨集团(601636,股吧),关注玻纤底部机会中国巨石(600176,股吧)、长海股份(300196,股吧)。

中信证券:电动化带动自行车产业升级,把握核心零部件+品牌商

自行车是成熟的交通出行工具,产业链遍布全球,全球自行车年产量接近1.5亿辆,产值近400亿美金。欧洲、中国、美国是自行车主要消费市场;中国作为最主要整车产地,产量约占世界总产量的60%。

自行车产业正迎来电动化革命,电动渗透率预计将从2000年0.32%提升至2023E超过40%。中信证券预测,中国电动自行车发展迅猛,预计2023年市场规模将突破5000万辆。

推荐把握电动化趋势、享受品牌溢价的龙头品牌商雅迪控股、巨大机械、小牛电动;格局清晰、进入壁垒高的核心零部件供应商禧玛诺、八方股份、信隆健康(002105,股吧)。

(责任编辑:王治强 HF013)